Состояние и перспективы недобывающей промышленности РФ

Минпромторг заявляет, что российскую недобывающую промышленность в 2023 году ожидает переход к новой модели развития. Какие тенденции позволяют об этом говорить и с какого уровня будет старт этой новой модели?

Преодолела кризис

Скрининг показателей физических объемов отечественного производства в отраслях недобывающей промышленности показывает, что по итогам 2022 года одним из самых динамично развивающихся секторов стала пищевая отрасль, подсчитали специально для «Вольной экономики» в Центре экономики рынков. Объемы отечественного производства продуктов питания выросли практически во всех сегментах.

Рост в пищевой промышленности по видам продукции

Мясная 18%
Молочная 9% (масло 15%, сыр и творог 4%)
Корма для домашних животных 4%
Сельскохозяйственные корма 8%
Крупы 10%
Хлебобулочные изделия 14%

Данные: Центр экономики рынков

Есть в пищевой промышленности и проигравшие. Здесь можно отметить производителей йогуртов (15%), готовых завтраков (5%), газировки (в среднем от 7 до 13%) и кондитерских изделий (0,1%). Это связано, в том числе, с трудностями ввоза в страну добавок в первой половине года и с уходом с рынка некоторых западных игроков. На рынке соков в некоторых сегментах объемы выпуска значительно выросли (апельсиновые соки +29%), а в некоторых, наоборот, сократились (томатные соки 24%). Практически на треть снизился выпуск фруктовых и овощных нектаров, зато на 15% увеличилось производство морсов.

«Можно отметить, что в целом российская пищевая промышленность успешно преодолела кризис, на рынке образовались заметные точки роста, ​​ считает аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова. А “упавшие” рынки в ближайшем будущем могут стать перспективным полем для развития новых отечественных производителей».

Ими гордится завод
(рост по отраслям в % в 2022 году)

Фармпроизводители 11%
Изготовители стройматериалов 1030% (в зависимости от вида)
Обувщики 12%
Производители детской одежды 1050% (в зависимости от сегмента)

Спрос минус предложение

В прошлом году станкостроение развивалось по двум разнонаправленным тенденциям: рост спроса на поставку станков сопровождался падением предложения за счет сокращения импорта. В 2022 году объем рынка в среднем соответствовал уровню 2020 года 120130 млрд рублей, что на 10% ниже уровня 2021 года, когда были зафиксированы максимальные объемы рынка станкостроения за всю историю современной России.

В 2022 году структура стран — поставщиков станков претерпела значительные изменения: на 3050% выросли поставки из Китая, Турции и ряда других стран. Российские станкостроители показали феноменальный рост рынка почти в два раза, в том числе за счет занятия ниш ушедших производителей. Кроме того, увеличился спрос и со стороны государственных предприятий, отмечает партнер консалтинговой компании S+ Алексей Нестеренко.

Сегодня перед отраслью стоят следующие задачи: нужно усилить конструкторские бюро за счет концентрации экспертизы в центрах НИОКР и государственно-частного финансирования, а также развивать кооперацию производителей станков с поставщиками комплектующих, чтобы выросла доля ключевых комплектующих российского производства (системы ЧПУ, шпиндель-моторы, направляющие и др.).

«Важно отметить, что поставщики комплектующих и станкостроители во всем мире это разные компании, хоть и связанные между собой, говорит Алексей Нестеренко. Таким образом, следует выбирать путь совместного развития, создания экосистем, а не интеграции производителей станков и комплектующих».

На федеральном уровне за последнее десятилетие несколько раз принимались программы развития станкостроения и декларировались планы мероприятий по импортозамещению в станкостроительной промышленности. Однако зарубежные санкции 2022 года вновь внесли коррективы. Задача номер один на данном этапе это выработка стратегии, чтобы Россия возродила полноценное производство собственных станков.

Кадровый голод

Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» в свое время просветил всех о том, что легкая промышленность входит в комплекс отраслей, производящих товары народного потребления. И если кто-то плохо посчитал, сколько товаров нужно, в магазинах будет дефицит. В 2022 году тоже появился дефицит, но по другой причине и не столь заметный.

«Доля товаров российского производства в массиве всей легкой промышленности России составляет 36%, отмечает партнер практики налогов и права группы «Деловой профиль» Александр Силаков. Отрасль выпускает свыше 40% всех непродовольственных товаров этой группы и насчитывает сегодня 20 тыс. предприятий, в ней занято 292 тыс. человек. От общего объема рынка доля легкой промышленности занимает 1,04%. В глобальном рейтинге самых быстрорастущих рынков одежды Россия находится на втором месте (GAGR 9,9%)».

Импортозависимость легкой промышленности оценивается в 70% на 2022 год. Производство тканей и одежды одна из самых импортозависимых подотраслей. Сказывается практически полное отсутствие сырьевой базы для производства тканей, нет российских аналогов импортному оборудованию, здесь недостаток также составляет не менее 70%.

Немаловажен и дефицит квалифицированных кадров. С уходом западных компаний профессиональных работников в России стало меньше, а это сказывается на производстве.

«Пока в России не развито производство “под ключ” для крупных заказов, говорит Александр Силаков. Потребление продукции легкой промышленности РФ более чем в два раза превышает объемы ее производства».

Поддержка легкой промышленности

В 2023 году предприятия легкой промышленности продолжат получать федеральные субсидии, с помощью которых смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам. Решение будет распространяться на займы, взятые в текущем году для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено более 600 млн рублей. В нынешнем году получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до двух лет. Субсидии будут поступать ежемесячно.

Машиностроение

На машиностроение и металлообработку сегодня приходится около 20% промышленного производства и 1/3 занятости в промышленности. Сектор при этом занимает лишь менее 1% капитализации всего российского фондового рынка. Он является самым неустойчивым к общерыночной конъюнктуре: малейшее замедление развития в экономике сказывается на результатах сектора весьма драматично, уверен Александр Силаков.

Основные проблемы машиностроения в условиях современных реалий РФ высокий износ основных фондов, низкий уровень инноваций, технико-экономического обеспечения машиностроительных предприятий, старение кадров, как следствие — низкая инвестиционная привлекательность сектора. По этим же причинам сектор обладает слабым экспортным потенциалом. В товарной структуре экспорта РФ доля «машин, оборудования и аппаратуры» составляет менее 3%. При этом в структуре импорта эта же товарная группа составляет более 40%.

Драйвером развития сектора должны стать укрепление научно-технической базы, приток инвестиций и господдержка.

В 2023–2024 годах в России планируют запустить различные машиностроительные предприятия, чтобы снизить зависимость отечественного автопрома от импортной техники и комплектующих.

В плюсе — потенциал

В настоящее время Россия занимает 33-е место по производству станков в мире, и данная позиция отражает высокий потенциал. По данным Минпромторга, производством металло- и деревообрабатывающих станков, кузнечно-прессового и литейного оборудования и инструментов в России сегодня занимается около 150 производственных, научно-исследовательских и конструкторских организаций, в которых заняты 23 тыс. человек.

Были запущены крупные инвестиционные проекты в станкостроении. Один из самых масштабных заявлен «Ростехом», который собирался до 2030 года возродить производство станков в России и занять 50% отечественного рынка. Для решения задачи будет создан холдинг по разработке и производству тяжелого обрабатывающего оборудования и инструмента для промышленности. Такие глобальные инвестиции в российское станкостроение не вкладывались многие годы.

«Россия является одним из мировых лидеров в нескольких важнейших несырьевых отраслях, говорит член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Среди самого технологичного ледокольное кораблестроение. Никто в мире не имеет такого ледокольного флота, да еще и атомного, как наша страна. Еще одна весьма развитая отрасль сельское хозяйство. Россия по производству зерновых составляет конкуренцию Индии и Китаю и является абсолютным лидером по экспорту пшеницы. Кроме того, у нас развит оборонно-промышленный комплекс, включая станкостроение и ракетостроение. А российскую атомную энергетику и вовсе можно назвать уникальной. Также у России один из крупнейших в мире нефтехимических комплексов».

По его словам, сейчас наша страна является нетто-экспортером разного рода пластика. Российская строительная индустрия, может быть, с инновационной точки зрения является не самой передовой, однако по масштабу также занимает высокие позиции в мире, подчеркивает экономист. Наконец, огромным потенциалом обладает и российское авиастроение.

Испытание санкциями

Важно иметь в виду, что почти год промышленность России работает в условиях беспрецедентной санкционной агрессии недружественных стран. При этом страна была глубоко интегрирована в мировую экономику, сильно подвержена влиянию внешнеполитических факторов. Тем не менее разрыв налаженных связей с западными контрагентами не привел к остановке экономики и системному коллапсу.

В соответствии с новыми прогнозами экспертов МВФ, рост ВВП России в 2023 году составит 0,3% (что на 2,6% лучше прогноза, опубликованного в октябре прошлого года).

«Говорить сейчас, насколько отечественная промышленность адаптировалась к санкционной политике ряда стран, пока преждевременно, полагает доцент кафедры экономики предприятий Уральского государственного экономического университета Роман Левченко. Прошло еще слишком мало времени, а многие из введенных санкций имеют отложенный характер. Тем не менее мы видим постепенную адаптацию промышленных предприятий к изменившимся условиям за счет активной инвестиционной политики и эффективной господдержки».

В качестве примера экономист приводит предприятия легкой промышленности Свердловской области. За 11 месяцев 2022 года среднеуральские предприятия произвели текстильных изделий на 3,6 млрд рублей, что составило +43,3% по отношению к соответствующему периоду 2021 года. Производство одежды выросло на 21,5%. В Ульяновской области по итогам 11 месяцев хорошие темпы роста в таких сферах, как производство бумаги и бумажных изделий (+41,3%), мебели (+21,5%), полиграфии (+18,0%) и одежды (+11,4%).

Несмотря на то, что, по данным Минпромторга, доля импортной продукции в машиностроении, электронике, легкой промышленности является значительной, существует благоприятная почва для роста промышленного производства в России.

Автор: Дмитрий Алексеев

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь