Минпромторг заявляет, что российскую недобывающую промышленность в 2023 году ожидает переход к новой модели развития. Какие тенденции позволяют об этом говорить и с какого уровня будет старт этой новой модели?
Преодолела кризис
Скрининг показателей физических объемов отечественного производства в отраслях недобывающей промышленности показывает, что по итогам 2022 года одним из самых динамично развивающихся секторов стала пищевая отрасль, подсчитали специально для «Вольной экономики» в Центре экономики рынков. Объемы отечественного производства продуктов питания выросли практически во всех сегментах.
Рост в пищевой промышленности по видам продукции
Мясная — 18%
Молочная — 9% (масло — 15%, сыр и творог — 4%)
Корма для домашних животных — 4%
Сельскохозяйственные корма — 8%
Крупы — 10%
Хлебобулочные изделия — 14%
Данные: Центр экономики рынков
Есть в пищевой промышленности и проигравшие. Здесь можно отметить производителей йогуртов (–15%), готовых завтраков (–5%), газировки (в среднем от –7 до –13%) и кондитерских изделий (–0,1%). Это связано, в том числе, с трудностями ввоза в страну добавок в первой половине года и с уходом с рынка некоторых западных игроков. На рынке соков в некоторых сегментах объемы выпуска значительно выросли (апельсиновые соки +29%), а в некоторых, наоборот, сократились (томатные соки –24%). Практически на треть снизился выпуск фруктовых и овощных нектаров, зато на 15% увеличилось производство морсов.
«Можно отметить, что в целом российская пищевая промышленность успешно преодолела кризис, на рынке образовались заметные точки роста, — считает аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова. — А “упавшие” рынки в ближайшем будущем могут стать перспективным полем для развития новых отечественных производителей».
Ими гордится завод
(рост по отраслям в % в 2022 году)
Фармпроизводители — 11%
Изготовители стройматериалов — 10–30% (в зависимости от вида)
Обувщики — 12%
Производители детской одежды — 10–50% (в зависимости от сегмента)
Спрос минус предложение
В прошлом году станкостроение развивалось по двум разнонаправленным тенденциям: рост спроса на поставку станков сопровождался падением предложения за счет сокращения импорта. В 2022 году объем рынка в среднем соответствовал уровню 2020 года — 120–130 млрд рублей, что на 10% ниже уровня 2021 года, когда были зафиксированы максимальные объемы рынка станкостроения за всю историю современной России.
В 2022 году структура стран — поставщиков станков претерпела значительные изменения: на 30–50% выросли поставки из Китая, Турции и ряда других стран. Российские станкостроители показали феноменальный рост рынка почти в два раза, в том числе за счет занятия ниш ушедших производителей. Кроме того, увеличился спрос и со стороны государственных предприятий, отмечает партнер консалтинговой компании S+ Алексей Нестеренко.
Сегодня перед отраслью стоят следующие задачи: нужно усилить конструкторские бюро за счет концентрации экспертизы в центрах НИОКР и государственно-частного финансирования, а также развивать кооперацию производителей станков с поставщиками комплектующих, чтобы выросла доля ключевых комплектующих российского производства (системы ЧПУ, шпиндель-моторы, направляющие и др.).
«Важно отметить, что поставщики комплектующих и станкостроители во всем мире — это разные компании, хоть и связанные между собой, — говорит Алексей Нестеренко. — Таким образом, следует выбирать путь совместного развития, создания экосистем, а не интеграции производителей станков и комплектующих».
На федеральном уровне за последнее десятилетие несколько раз принимались программы развития станкостроения и декларировались планы мероприятий по импортозамещению в станкостроительной промышленности. Однако зарубежные санкции 2022 года вновь внесли коррективы. Задача номер один на данном этапе — это выработка стратегии, чтобы Россия возродила полноценное производство собственных станков.
Кадровый голод
Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» в свое время просветил всех о том, что легкая промышленность входит в комплекс отраслей, производящих товары народного потребления. И если кто-то плохо посчитал, сколько товаров нужно, в магазинах будет дефицит. В 2022 году тоже появился дефицит, но по другой причине и не столь заметный.
«Доля товаров российского производства в массиве всей легкой промышленности России составляет 36%, — отмечает партнер практики налогов и права группы «Деловой профиль» Александр Силаков. — Отрасль выпускает свыше 40% всех непродовольственных товаров этой группы и насчитывает сегодня 20 тыс. предприятий, в ней занято 292 тыс. человек. От общего объема рынка доля легкой промышленности занимает 1,04%. В глобальном рейтинге самых быстрорастущих рынков одежды Россия находится на втором месте (GAGR 9,9%)».
Импортозависимость легкой промышленности оценивается в 70% на 2022 год. Производство тканей и одежды — одна из самых импортозависимых подотраслей. Сказывается практически полное отсутствие сырьевой базы для производства тканей, нет российских аналогов импортному оборудованию, здесь недостаток также составляет не менее 70%.
Немаловажен и дефицит квалифицированных кадров. С уходом западных компаний профессиональных работников в России стало меньше, а это сказывается на производстве.
«Пока в России не развито производство “под ключ” для крупных заказов, — говорит Александр Силаков. — Потребление продукции легкой промышленности РФ более чем в два раза превышает объемы ее производства».
Поддержка легкой промышленности
В 2023 году предприятия легкой промышленности продолжат получать федеральные субсидии, с помощью которых смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам. Решение будет распространяться на займы, взятые в текущем году для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено более 600 млн рублей. В нынешнем году получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до двух лет. Субсидии будут поступать ежемесячно.
Машиностроение
На машиностроение и металлообработку сегодня приходится около 20% промышленного производства и 1/3 занятости в промышленности. Сектор при этом занимает лишь менее 1% капитализации всего российского фондового рынка. Он является самым неустойчивым к общерыночной конъюнктуре: малейшее замедление развития в экономике сказывается на результатах сектора весьма драматично, уверен Александр Силаков.
Основные проблемы машиностроения в условиях современных реалий РФ — высокий износ основных фондов, низкий уровень инноваций, технико-экономического обеспечения машиностроительных предприятий, старение кадров, как следствие — низкая инвестиционная привлекательность сектора. По этим же причинам сектор обладает слабым экспортным потенциалом. В товарной структуре экспорта РФ доля «машин, оборудования и аппаратуры» составляет менее 3%. При этом в структуре импорта эта же товарная группа составляет более 40%.
Драйвером развития сектора должны стать укрепление научно-технической базы, приток инвестиций и господдержка.
В 2023–2024 годах в России планируют запустить различные машиностроительные предприятия, чтобы снизить зависимость отечественного автопрома от импортной техники и комплектующих.
В плюсе — потенциал
В настоящее время Россия занимает 33-е место по производству станков в мире, и данная позиция отражает высокий потенциал. По данным Минпромторга, производством металло- и деревообрабатывающих станков, кузнечно-прессового и литейного оборудования и инструментов в России сегодня занимается около 150 производственных, научно-исследовательских и конструкторских организаций, в которых заняты 23 тыс. человек.
Были запущены крупные инвестиционные проекты в станкостроении. Один из самых масштабных заявлен «Ростехом», который собирался до 2030 года возродить производство станков в России и занять 50% отечественного рынка. Для решения задачи будет создан холдинг по разработке и производству тяжелого обрабатывающего оборудования и инструмента для промышленности. Такие глобальные инвестиции в российское станкостроение не вкладывались многие годы.
«Россия является одним из мировых лидеров в нескольких важнейших несырьевых отраслях, — говорит член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. — Среди самого технологичного — ледокольное кораблестроение. Никто в мире не имеет такого ледокольного флота, да еще и атомного, как наша страна. Еще одна весьма развитая отрасль — сельское хозяйство. Россия по производству зерновых составляет конкуренцию Индии и Китаю и является абсолютным лидером по экспорту пшеницы. Кроме того, у нас развит оборонно-промышленный комплекс, включая станкостроение и ракетостроение. А российскую атомную энергетику и вовсе можно назвать уникальной. Также у России один из крупнейших в мире нефтехимических комплексов».
По его словам, сейчас наша страна является нетто-экспортером разного рода пластика. Российская строительная индустрия, может быть, с инновационной точки зрения является не самой передовой, однако по масштабу также занимает высокие позиции в мире, подчеркивает экономист. Наконец, огромным потенциалом обладает и российское авиастроение.
Испытание санкциями
Важно иметь в виду, что почти год промышленность России работает в условиях беспрецедентной санкционной агрессии недружественных стран. При этом страна была глубоко интегрирована в мировую экономику, сильно подвержена влиянию внешнеполитических факторов. Тем не менее разрыв налаженных связей с западными контрагентами не привел к остановке экономики и системному коллапсу.
В соответствии с новыми прогнозами экспертов МВФ, рост ВВП России в 2023 году составит 0,3% (что на 2,6% лучше прогноза, опубликованного в октябре прошлого года).
«Говорить сейчас, насколько отечественная промышленность адаптировалась к санкционной политике ряда стран, пока преждевременно, — полагает доцент кафедры экономики предприятий Уральского государственного экономического университета Роман Левченко. — Прошло еще слишком мало времени, а многие из введенных санкций имеют отложенный характер. Тем не менее мы видим постепенную адаптацию промышленных предприятий к изменившимся условиям за счет активной инвестиционной политики и эффективной господдержки».
В качестве примера экономист приводит предприятия легкой промышленности Свердловской области. За 11 месяцев 2022 года среднеуральские предприятия произвели текстильных изделий на 3,6 млрд рублей, что составило +43,3% по отношению к соответствующему периоду 2021 года. Производство одежды выросло на 21,5%. В Ульяновской области по итогам 11 месяцев хорошие темпы роста в таких сферах, как производство бумаги и бумажных изделий (+41,3%), мебели (+21,5%), полиграфии (+18,0%) и одежды (+11,4%).
Несмотря на то, что, по данным Минпромторга, доля импортной продукции в машиностроении, электронике, легкой промышленности является значительной, существует благоприятная почва для роста промышленного производства в России.
Автор: Дмитрий Алексеев